（原标题：和讯投顾何国威：资金炒作路径已改变高忆管理，五月抱团题材破土而出）
4月25日，和讯投顾何国威盘后分析，从现在开始资金炒作逻辑已经发生变化，新抱团妖股将正式诞生，就连国芳也只是他的开胃菜，这个方向一定要注意，或将成为今年超越大消费的最大风口。如果你完美错过国防代表的大消费，或者又错过了化工老大红宝宝的大米机会，那么接下来这个方向一定要留意，或将诞生下一个超越国防的超级龙头。
随着昨日率先地天的安吉炸板回落高忆管理，收率国防冲高无力，尾盘被干到跌停，红宝宝尾盘大单点火无人跟随，相反今日资金切换到电力板块容量乐山高举高达华银大单顶一次表明态度，西昌开盘快速涨停助攻无不意味着资金正在聚焦的方向正在浮出水面。昨日带动妖股抱团修复的安吉今日竞价竟无溢价，这一信号直接暴露了资金的恐高情绪。尽管盘中安吉快速拉升封板，但跟风资金寥寥无几，获利盘见状疯狂抛售，同属妖股抱团属性的不高，也未能如市场预期般走出加速行情。多空双方在均线附近反复争夺，即便尾盘在抱团情绪瓦解时逆势封板也难以扭转颓势。
国防若想突破开启第三波主升浪，安吉和不高的表现至关重要，然而今日二者走势疲软，使得资金对继续抱团国防望而却步，类似的同为妖股属性和化工属性的红宝宝，在国防以及有夫君未能展现出向上的主动性。即便尾盘有大单试图点火，也未能引发跟风资金的响应。与此同时，跨境的海联和青岛修复力度同样不及预期，从妖股抱团到跨境种种迹象表明，资金正在这两大热门方向上加速撤离，而乐山在面临易懂监管的高压下，仍选择高举高打，彻底撕开主力真实意图，电力板块才是资金真正的主攻方向，三大重磅逻辑支撑这一趋势，其12025年闰6月导致三伏天延长20天，全国最大电力负荷预计同比激增8.7~13.7亿%千瓦，制冷用电需求暴增。其二，作为国企改革三年行动收官之年，电力央企资产证券化率不足40%，重组整合预期强烈。其三AI算力中型用电量2025年预计达3,600亿千瓦时，数据中心对智能电网储能系统的配置需求将进一步引爆行业增长，所以电力板块极有可能成为接棒妖股抱团与跨境的全新炒作主线点上，小红心。接下来刀哥为大家梳理电力相关产业链。一乐山电力公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过自发电力销售和购销电力差价获取收益。
二韶能股份截至24年9月30日，公司光伏发电项目累计投产3.35万千瓦，在建1.25万千瓦，已新增动工建设2.2万千瓦。三西昌电力公司目前所拥有电源为水力发电和光伏发电，其中水电业务占比超90%。四明星电力公司是大型国有控股的水力发电、电力供应和自来水生产销售及综合能源服务企业。五长源电力资产结构进一步优化，水电成为公司第二大发电来源，清洁能源占比提升至11.28%。六华银电力公司主要从事火力发电业务，同时经营水电风电太阳能业务与电力销售业务。七东北集团公司下属子公司阿拉山口东北节能有限公司在新疆博州阿拉山口市建设运营一个50兆瓦的光伏电站，巴宁波联合公司稳步推进电力业务建设，做好售电业务发展与区域光伏等新能源项目建设，以上就是电力的核心标的。
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